中金国际发行12.5亿美元高级无抵押债券，息票率5.493%，最终认购超25亿美元

久期财经讯，中国国际金融(国际)有限公司(China International Capital Corporation (International) Limited，简称“中金国际”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited

担保人：中国国际金融(国际)有限公司

维好协议提供人：中国国际金融股份有限公司(China International Capital Corporation Limited，简称“中金公司”，03908.HK，601995.SH)

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：Baa1(穆迪)

发行规则：Reg S

发行类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的100亿美元中期票据计划

发行规模：12.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：T3+160bps区域

最终指导价：T3+110bps

息票率：5.493%

收益率：5.493%

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发行价格：100

交割日：2023年3月1日

到期日：2026年3月1日

资金用途：为偿还部分现有的债务、运营资金和其他一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金香港证券、花旗集团、渣打银行(B&D)、银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、建设银行、光大银行、中信银行国际、兴证国际、民生银行、集友银行、招商银行、信银资本、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、南洋商业银行、华侨银行、浦发银行香港分行、申万宏源(香港)、日兴证券、东亚银行

ISIN：XS2585576973

认购情况

最终认购金额25亿美元。

投资者地域分布：亚洲99.00%，欧洲、中东和非洲地区1.00%;

投资者类型：银行/金融机构89.00%，基金管理公司/资产管理公司10.00%，私人银行/保险公司1.00%。